新華中誠(chéng)信多資產(chǎn)指數(shù)系列上線?滿足多樣化資產(chǎn)配置需求

新華財(cái)經(jīng)上海7月11日電（記者 魏雨田）記者獲悉，新華中誠(chéng)信股債恒定比例及風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)指數(shù)系列日前已正式上線，該指數(shù)由新華指數(shù)（北京）有限公司與中誠(chéng)信指數(shù)服務(wù)（青島）有限公司聯(lián)合發(fā)布，旨在為市場(chǎng)提供多樣化的投資標(biāo)的和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。業(yè)內(nèi)人士表示，在低利率及長(zhǎng)期投資背景下，資產(chǎn)配置的再平衡機(jī)會(huì)凸顯，含權(quán)多資產(chǎn)低波動(dòng)策略及產(chǎn)品發(fā)展空間廣闊。新華中誠(chéng)信多資產(chǎn)指數(shù)系列的組合策略能夠滿足不同投資者的需求。

該指數(shù)系列是由股票和債券兩類資產(chǎn)構(gòu)成的資產(chǎn)配置指數(shù)。其中，股票資產(chǎn)包括新華中誠(chéng)信紅利價(jià)值指數(shù)（全收益）和新華中誠(chéng)信質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)指數(shù)（全收益），債券資產(chǎn)則涵蓋中誠(chéng)信1-3年信用債投資級(jí)優(yōu)選指數(shù)和中誠(chéng)信科創(chuàng)主題信用債投資級(jí)指數(shù)。通過采用恒定比例或風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)均衡化的權(quán)重分配方式構(gòu)建多資產(chǎn)組合，該指數(shù)系列為投資者提供了基于恒定比例策略、風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)策略的資產(chǎn)配置工具和業(yè)績(jī)基準(zhǔn)。

從指數(shù)表現(xiàn)來看，以紅利價(jià)值股債風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)指數(shù)為例，該指數(shù)的股票資產(chǎn)權(quán)重為3.64%，債券資產(chǎn)權(quán)重為96.36%。截至7月10日，自指數(shù)成立以來，其年化收益率達(dá)到4.62%，最大回撤僅為1.26%。

“本次發(fā)布的新華中誠(chéng)信多資產(chǎn)指數(shù)系列具有顯著優(yōu)勢(shì)，其構(gòu)建了國(guó)內(nèi)股債大類資產(chǎn)的策略組合，極大地提升了投資者的持有體驗(yàn)?！币患夜贾笖?shù)基金經(jīng)理表示，在資產(chǎn)配置層面，該指數(shù)系列采用了兩種組合策略：一種是恒定比例策略，能夠保持資產(chǎn)配置的紀(jì)律性；另一種則是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型，動(dòng)態(tài)平衡股債資產(chǎn)權(quán)重，實(shí)現(xiàn)更均衡的風(fēng)險(xiǎn)分散和更穩(wěn)定的收益。

上述人士認(rèn)為，通過這兩種策略的結(jié)合，組合后的多資產(chǎn)指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益比表現(xiàn)優(yōu)秀，收益率較純債券指數(shù)有所提升，而波動(dòng)率較純股票指數(shù)顯著降低。這種特性特別適合銀行理財(cái)子公司、保險(xiǎn)資管等追求絕對(duì)收益的機(jī)構(gòu)投資者作為“畫線派”資產(chǎn)配置工具。

一家理財(cái)公司從業(yè)人士也提出：“在低利率時(shí)代以及長(zhǎng)期投資背景下，資產(chǎn)配置存在再平衡機(jī)會(huì)，含權(quán)多資產(chǎn)低波動(dòng)策略及產(chǎn)品的發(fā)展空間極大。新華中誠(chéng)信多資產(chǎn)指數(shù)系列的組合策略能夠滿足不同投資者的需求。對(duì)于穩(wěn)健型投資者而言，可關(guān)注紅利價(jià)值股債組合指數(shù)，享受高股息與票息的復(fù)合收益；而對(duì)于政策敏感型資金來說，含科創(chuàng)債的組合系列則能在兼顧科創(chuàng)主題紅利的同時(shí)，提升收益彈性。”

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編輯：葛佳明

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