午評：滬指窄幅震蕩跌0.19% 醫(yī)藥、光伏概念股逆勢走強

新華財經(jīng)北京8月1日電 （胡晨曦）A股三大指數(shù)8月1日早盤沖高回落，至午間收盤時均小幅下跌。滬深兩市半日成交額9949億，較上個交易日縮量1479億。盤面上，醫(yī)藥股延續(xù)強勢，奇正藏藥、福元醫(yī)藥等多股漲停；光伏概念股集體反彈，捷佳偉創(chuàng)漲停；快遞物流股走高，申通快遞、韻達股份漲停。下跌方面，體育概念股走低，共創(chuàng)草坪跌停。

截至午間收盤，滬指報3566.55點，跌幅0.19%，成交4253億元；深證成指報10992.87點，跌幅0.15%，成交5696億元；創(chuàng)業(yè)板指報2324.50點，跌幅0.16%，成交2916億元。

熱點板塊

盤面上，中藥、物流、醫(yī)藥商業(yè)、BC電池、創(chuàng)新藥、POE膠膜等板塊和概念股漲幅居前；影視院線、游戲、通信服務(wù)、中船系、短劇游戲、可燃冰等板塊和概念股跌幅居前。

機構(gòu)觀點

中金公司：進入2025年，視頻生成美學(xué)質(zhì)量、角色一致性、清晰度、生成效率大幅進步，視頻生成已經(jīng)初步進入影視、電商、廣告場景成為生產(chǎn)力工具，各家以垂類SaaS訂閱制形成早期商業(yè)模式。特別地，中國公司在視頻生成賽道優(yōu)勢亮眼：預(yù)期快手可靈2025年ARR全球領(lǐng)先，商業(yè)化也進入快車道。

光大證券：二季度“搶進口”效應(yīng)減弱，美國進口環(huán)比折年率降至-30.3%，導(dǎo)致凈出口對GDP拖累大幅收斂，是二季度經(jīng)濟增速轉(zhuǎn)正的重要原因。但另一方面，消費與投資則難掩疲弱，其中二季度美國消費者信心指數(shù)低迷，相應(yīng)地個人消費表現(xiàn)較弱，1.4%的環(huán)比增速為2024年以來的次低值，私人投資環(huán)比折年率也降至-15.6%，因此不宜高估本次經(jīng)濟數(shù)據(jù)的韌性。

華泰證券：2025年以來國內(nèi)新能源乘用車銷量向好，商用車電動化滲透率提升速度快，貢獻重要增量，歐洲新能源車今年銷量有望維持同比20%以上增長，國內(nèi)儲能盈利模式逐步完善，各地出臺“136號文”承接政策，后續(xù)需求向好，歐美大儲裝機保持較高增長。供給方面，電池及材料環(huán)節(jié)新增產(chǎn)能釋放已顯著放緩，預(yù)計鋰電產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能利用率或持續(xù)提升，反內(nèi)卷環(huán)境下，電池及材料環(huán)節(jié)盈利能力有望持續(xù)改善，實現(xiàn)量利齊升。

消息面上

國家發(fā)展改革委：目前處在人工智能應(yīng)用落地的關(guān)鍵窗口期

國家發(fā)展改革委政研室主任蔣毅1日表示，目前社會各界應(yīng)用人工智能的需求強烈，處在人工智能應(yīng)用落地的關(guān)鍵窗口期。下一步，國家發(fā)展改革委將會同有關(guān)方面，注重讓市場有方向、有信心，注重務(wù)實管用，深入實施“人工智能+”行動。一方面，大力推進人工智能規(guī)模化商業(yè)化應(yīng)用，充分發(fā)揮我國產(chǎn)業(yè)體系完備、市場規(guī)模大、應(yīng)用場景豐富等優(yōu)勢，推動人工智能在經(jīng)濟社會發(fā)展各領(lǐng)域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應(yīng)用、以應(yīng)用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。另一方面，著力優(yōu)化人工智能創(chuàng)新生態(tài)，加大政策支持力度，夯實算力、算法、數(shù)據(jù)、開源、人才、安全等方面基礎(chǔ)，加快形成動態(tài)敏捷、多元協(xié)同的人工智能治理格局，更好支撐技術(shù)落地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。

工業(yè)和信息化部印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》

工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《2025年度多晶硅行業(yè)專項節(jié)能監(jiān)察任務(wù)清單的通知》，要求各地工業(yè)和信息化主管部門按照《通知》要求抓緊組織實施，于2025年9月30日前將監(jiān)察結(jié)果報送至工業(yè)和信息化部（節(jié)能與綜合利用司）。在工業(yè)節(jié)能監(jiān)察過程中，要貫徹落實《國務(wù)院辦公廳關(guān)于嚴格規(guī)范涉企行政檢查的意見》（國辦發(fā)〔2024〕54號），進一步規(guī)范工業(yè)節(jié)能監(jiān)察程序措施，切實減輕企業(yè)負擔(dān)。

美團、淘寶閃購、餓了么發(fā)文：呼吁抵制無序競爭

美團發(fā)文《繁榮行業(yè)生態(tài)，抵制無序競爭》，淘寶閃購及餓了么發(fā)文《持續(xù)提升服務(wù) 推動良性競爭 激發(fā)消費煙火氣》。先后提及，不以顯著低于成本的價格銷售商品和服務(wù)，嚴重扭曲價格信號，擾亂市場競爭秩序，造成浪費，堅決抵制惡性競爭。

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編輯：王媛媛

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