中金財富：買方投顧規(guī)模超1200億元 共筑可持續(xù)財富生態(tài)圈

新華財經(jīng)北京10月20日電（記者閆鵬）近日，中國中金財富證券有限公司舉辦了以“聚勢·共進”為主題的“2025中金財富1018發(fā)布會”，本次發(fā)布會邀請了來自金融機構(gòu)、科技企業(yè)、學術(shù)機構(gòu)等多方的嘉賓共同參與，圍繞宏觀研究、買方投顧、全球配置、金融科技、普惠金融五大核心議題展開深度探討，以行業(yè)前瞻視角聚焦市場熱點。

中金財富買方投顧突破1200億

當全球貨幣秩序進入加速重構(gòu)期，中國資產(chǎn)正迎來新一輪價值重估。發(fā)布會上，中金公司首席策略師、研究部執(zhí)行負責人繆延亮從國際貨幣體系變遷的視角，就年初以來資本市場的主要變化進行了深度剖析，探討未來市場走向?？娧恿帘硎?，DeepSeek等技術(shù)突破、制造業(yè)保持升級韌性等因素共同構(gòu)筑了中國市場的獨特吸引力，推動全球資金流向再平衡。摩根士丹利首席中國經(jīng)濟學家邢自強則對中國宏觀經(jīng)濟基本面及未來趨勢進行了進一步展望。

宏觀環(huán)境的變化與重構(gòu)，正驅(qū)動財富管理行業(yè)發(fā)生深刻變革，從“賣產(chǎn)品”轉(zhuǎn)向“做服務(wù)”，從而為以客戶為中心的買方投顧模式的蓬勃發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。正是在這樣的時代機遇中，中金財富在行業(yè)率先發(fā)力買方投顧轉(zhuǎn)型，并已形成一套基于賬戶視角、追求長效價值、覆蓋精細化客戶需求的“中國50”“微50”“公募50”“股票50”“ETF50”等買方投顧服務(wù)體系。

中金財富產(chǎn)品與解決方案總部執(zhí)行負責人喬博介紹，經(jīng)過6年深耕踐行，中金財富買方投顧保有規(guī)模于今年7月站上千億臺階，并于近期再次突破1200億元。中金財富買方投顧規(guī)模不斷突破的背后，是一套經(jīng)過市場檢驗且不斷打磨完善的配置方法論“5A配置模型”——圍繞Appetite（客戶偏好）、Asset（資產(chǎn)配置）、Attribution（策略歸因）、Alpha（深挖超額）、Assessment（風險評估）等五個維度，構(gòu)建最為底層、核心的資產(chǎn)配置能力。中金財富不斷完善著“以客戶為中心，以專業(yè)創(chuàng)造價值”的買方投顧模式，力爭實現(xiàn)“想客戶所想、挖掘好資產(chǎn)、獲得好收益”的目標。

中金財富產(chǎn)品與解決方案總部財富規(guī)劃部負責人、上海管理總部執(zhí)行負責人周建表示，為了幫助客戶應對低利率時代的配置難題，中金財富憑借多年的產(chǎn)品研究積淀，在權(quán)益資產(chǎn)、另類資產(chǎn)、全球資產(chǎn)三個大的方向上構(gòu)建了9大類11000多條不同策略線，為客戶的資產(chǎn)配置組合提供源源不斷的資產(chǎn)供給和配置標的。未來中金財富也將立足長期主義陪伴客戶，致力于提升投資者獲得感，一起順應理財凈值化的浪潮，在波動當中擁抱變化。

共筑可持續(xù)財富生態(tài)圈

在全球經(jīng)濟深度融合與資本市場雙向開放的浪潮下，全球配置的重要性日益凸顯，互聯(lián)互通等促進資金與服務(wù)跨境流動與融合的政策也接連出臺。如何進行全球資產(chǎn)配置，是擺在海內(nèi)外投資者面前的共同挑戰(zhàn)。

中金公司財富管理國際投資總監(jiān)王未然基于一線服務(wù)客戶的經(jīng)驗，分享了他的洞察。王未然表示，信息不對稱與缺乏適當?shù)耐顿Y工具，是投資者在進行全球化配置時的主要問題。當前，無論是投資中國還是全球布局，投資者都擁有了更多的產(chǎn)品選擇、更廣的參與渠道、更便捷的投資工具。但稀缺的是能一站式實現(xiàn)可觸及、易理解、便投資的體系化服務(wù)框架與模式。有鑒于此，中金國際財富管理依托全球網(wǎng)絡(luò)布局與深度研究覆蓋，致力于通過全球化的視野與能力成為客戶全球配置道路上的同行伙伴。

“作為深耕中國市場、中國資產(chǎn)，深度了解中國客戶的國際財富管理機構(gòu)，我們始終致力于成為橋梁，幫助國際投資者參與到中國資本市場中來，讓世界了解中國資本市場長期的投資機會與投資價值，分享中國經(jīng)濟高速發(fā)展的紅利?！?a href="http://www.yaolushuw.cn/quote/stockdetail/index.html?code=601995.SS&codeName=中金公司&type=5&crumb=股票,中金公司&announ=lc" target="_blank" style="color:#3875B0;">中金公司財富管理國際業(yè)務(wù)負責人刁智海表示，中金財富將矢志做好紐帶，幫助中國企業(yè)、私募機構(gòu)鏈接全球資源，拓展國際版圖、募集全球資金。

在全球資產(chǎn)配置上，作為首批出海的中資財富管理機構(gòu)，中金國際財富管理的國際業(yè)務(wù)版圖正持續(xù)擴大。目前，國際投管中心資產(chǎn)管理規(guī)模已達22億美元，在全權(quán)委托專戶業(yè)務(wù)領(lǐng)域樹立起中資機構(gòu)的專業(yè)標桿。憑借卓越的投資管理能力與穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，中金國際財富管理全委專戶在近兩年屢獲多項國際權(quán)威大獎的肯定，涵蓋資產(chǎn)配置、全權(quán)投資組合管理等多個領(lǐng)域，充分體現(xiàn)了其在全委專戶領(lǐng)域的領(lǐng)先實力與國際影響力。

作為第一批實現(xiàn)DeepSeek私有化部署的券商之一，中金財富率先入局、積極推進后DeepSeek時代的AI戰(zhàn)略。中金財富積極擁抱AI浪潮，通過不斷升級“投顧平臺E-Space+買方投顧數(shù)字化平臺RITAS+中金財富APP”鐵三角，深化AI技術(shù)在投研決策、投顧賦能、客戶交互中的實踐運用。

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編輯：王媛媛

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